Trst v tridesetih letih preteklega stoletja, ko je slovenska manjšina okusila najostrejše fašistično preganjanje. Mlada ljubezen med Emo in Danilom se preplete z njuno ideološko, politično in narodnostno zavestjo, ljubezenski sestanki s skrivnim delovanjem prepričanih narodnjakov. Silnice zgodovine zbližujejo in razdružujejo protagonista: Danilo mora kot italijanski vojak v Afriko, Emina pripoved pa se izteče v zaporu.